هری ویلیامز، عضو گروه موسیقی ریتم اند بلوز «بلاداستون»، در آستانه رفتن روی صحنه برای یک کنسرت است که ضربه‌ای به سرش می‌خورد. باقی ماجراهایی که رخ می‌دهد رویای اوست. چهار عضو گروه تبدیل به ماموران قطاری می‌شوند که پر از شخصیت‌ها و بازیگران شبیه‌سازی‌شده دهه ۱۹۳۰ میلادی مانند دبلیو. سی. فیلدز، دراکولا و اسکارلت اوهارا است. ترانه‌های مختلفی در طول مسیر اجرا می‌شود. ماموران آوازخوان قطار موظف به حل یک معما هستند؛ مارلون براندو در حال خفه کردن نلسون ادی، جانت مک‌دونالد و دیگران در زیربغل خود و کشتن آن‌هاست. یک مراسم تشییع جنازه عجیب، مبارزه با یک گوریل و خطر تبدیل شدن به مجسمه موزه موم، همگی بخشی از رویای هری هستند.

فریتز که اکنون ازدواج کرده و پدر شده است، ناامیدانه تلاش می‌کند تا از جهنم خانوادگی که در آن گرفتار شده فرار کند. او با روشن کردن یک سیگار ماری‌جوانا، شروع به رویاپردازی درباره هشت زندگی دیگر خود می‌کند، به این امید که یکی از آن‌ها بتواند حواس او را به شکلی خوشایند پرت کند. سفرهای ناشی از مصرف مواد مخدر او شامل دوره‌هایی به عنوان یک فضانورد، روان‌پزشک هیتلر، یک پیک در حال سفر در قلمرو دشمن در طول یک جنگ نژادی، و به عنوان شاگرد یک گورو هندی در فاضلاب‌های نیویورک است.

جنگ جهانى دوم. پس از کوشش نافرجام و فاجعه‏ آمیز دو زندانى امریکایى براى فرار از « بازداشتگاه هفده »، زندانى‏ هاى قرارگاه شماره‏ ى چهار در مى‏ یابند که یک خبرچین در میان‏شان وجود دارد. هدف سوءظن آن‏ها « سفتن » ( هولدن ) است.